أعلنت شركة BitGo Holdings، المتخصصة في حفظ الأصول الرقمية، تسعير طرحها العام الأولي (IPO) قبيل الإدراج المرتقب لأسهمها في بورصة نيويورك (NYSE).
وحددت الشركة سعر الطرح عند 18 دولارًا للسهم، أعلى من النطاق التسويقي السابق البالغ بين 15 و17 دولارًا، وفقًا لإعلان رسمي. ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم يوم الخميس تحت الرمز BTGO، على أن يُستكمل الاكتتاب يوم الجمعة رهناً باستيفاء الشروط المعتادة للإغلاق.
ومع طرح نحو 11.8 مليون سهم من أسهم الفئة A العادية، يُقدَّر أن يحقق الاكتتاب حوالي 212.8 مليون دولار من العائدات الإجمالية عند سعر الطرح المحدد. ويُعد هذا الطرح من أوائل الاكتتابات العامة في الولايات المتحدة لشركات حفظ أصول رقمية متخصصة، ما يبرز تقييم الطلب المؤسسي على خدمات الحفظ جنبًا إلى جنب مع منصات مدرجة مثل Coinbase وCircle.
ومنذ تأسيسها في 2013، جمعت BitGo أكثر من 90 مليار دولار من الأصول تحت الحفظ. وتشير التقارير إلى أن الاكتتاب يقيّم الشركة بأكثر من ملياري دولار.
طرح أسهم من مساهمين حاليين
يتضمن الطرح 11 مليون سهم من أسهم الفئة A مقدمة من BitGo، إضافة إلى 795,230 سهمًا يطرحها بعض المساهمين الحاليين. وتؤكد إيداعات متعددة لنموذج Form 3 لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية(SEC) أن الحصص الأكبر ما تزال بيد المؤسسين والإدارة العليا، بقيادة الرئيس التنفيذي Michael Belshe، إلى جانب مستثمرين أوائل.
ويُظهر نموذج Belshe امتلاكه مليون سهم من الفئة A، معظمها وحدات أسهم مقيدة (RSUs) تُستحق بمرور الوقت، إضافة إلى عدة ملايين من أسهم الفئة B القابلة للتحويل إلى الفئة A، فضلًا عن خيارات كبيرة قد تضيف ملايين الأسهم عند ممارستها.
كما تكشف الإيداعات حصصًا لمسؤول الإيرادات في BitGo فانغ تشن ورئيس مجلس الإدارة براين بروكس، فيما أفاد بعض الأعضاء الجدد في مجلس الإدارة بعدم امتلاكهم أسهمًا. وتشمل الملكيات أيضًا شركات استثمارية مثل Valor Equity Partners وRedstone.
وأكدت الشركة أن BitGo لن تتلقى أي عائدات من بيع الأسهم التي يطرحها المساهمون البائعون ضمن الاكتتاب. كما منحت الشركة مديري الاكتتاب خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 1,770,000 سهم إضافي من أسهم الفئة A بسعر الطرح العام.
